รายงานความต้องการแม่พิมพ์และอุปกรณ์เมลามีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2026

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 ตลาดหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงรูปแบบการจัดซื้อแม่พิมพ์และเครื่องจักรผลิตภาชนะเมลามีนที่แตกต่างกันไป โดยเวียดนามส่งสัญญาณการขยายตัวที่ชัดเจนที่สุด ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับการอัปเกรดและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ อินโดนีเซียมีศักยภาพระยะยาวที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับความผันผวนในระยะสั้น ขณะที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์มุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงและการเพิ่มกำลังการผลิตแบบแยกส่วน (modular) การวิเคราะห์นี้เป็นการผสานรวมดัชนีชี้วัดภาคการผลิตรายเดือนเข้ากับข้อมูลอ้างอิงทางศุลกากรประจำปีภายใต้พิกัดศุลกากร HS 848071 และ HS 847759 เนื่องจากรหัสพิกัดเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงแม่พิมพ์และเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอื่นๆ ตัวเลขการค้าจึงควรใช้เป็นดัชนีชี้วัดแนวโน้มทิศทางตลาดมากกว่าข้อมูลยอดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงอย่างเดียว

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มขึ้น 11.4% ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2569 ซึ่งช่วยสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ สำหรับผู้ผลิตภาชนะเมลามีน ความต้องการที่สำคัญที่สุดคือสายการผลิตแบบครบวงจรที่ผสานการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบอัตโนมัติ การอุ่นวัตถุดิบด้วยความถี่สูง (high-frequency preheating) เครื่องอัดไฮดรอลิกควบคุมด้วย PLC แม่พิมพ์แบบหลายคาวิตี้ (multi-cavity) และระบบขัดเงาอัตโนมัติ ด้านประเทศไทยแสดงภาพรวมที่ต่างออกไป แม้ว่าดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) โดยรวมจะลดลง 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน แต่ผลผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกกลับเพิ่มขึ้น 5.53% ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้น 42.7% นอกจากนี้ ประเทศไทยยังนำเข้าแม่พิมพ์ตามพิกัด HS 848071 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 334.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องจักรตามพิกัด HS 847759 มูลค่า 33.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ดังนั้น ฐานการผลิตที่เติบโตเต็มที่นี้จึงมีแนวโน้มที่จะจัดซื้อแม่พิมพ์ทดแทน การอัปเกรดระบบ PLC และประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องมือแม่พิมพ์แบบหลายคาวิตี้ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น รวมถึงเครื่องอัดขึ้นรูปขนาด 300–500 ตัน ทั้งแบบปรับปรุงสภาพใหม่และเครื่องใหม่

อินโดนีเซียยังคงเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่มีวงจรการจัดซื้อที่ระมัดระวังมากขึ้น ดัชนี PMI ภาคการผลิตขยับจาก 50.0 ในเดือนพฤษภาคม เป็น 46.9 ในเดือนมิถุนายน ก่อนจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ 50.2 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าโรงงานต่างๆ กำลังสร้างสมดุลระหว่างแผนการขยายตัวกับยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่มีความผันผวน ในขณะเดียวกัน การนำเข้าสินค้าทุนของจังหวัดบันเตนเพิ่มขึ้น 18.47% ในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2569 และอินโดนีเซียนำเข้าแม่พิมพ์ตามพิกัด HS 848071 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 191.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 รูปแบบความต้องการจึงเอื้อต่อการลงทุนเป็นระยะๆ ได้แก่ เครื่องอัดขนาด 200–350 ตัน แพ็กเกจแม่พิมพ์จานและชามมาตรฐาน ระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติที่ช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบ รวมถึงเครื่องจักรที่มาพร้อมอะไหล่ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และบริการทางเทคนิคที่รวดเร็ว

มาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ให้ความสำคัญกับข้อกำหนดทางเทคนิค (specifications) มากขึ้นเรื่อยๆ ยอดขายภาคการผลิตของมาเลเซียเติบโตขึ้น 8.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.727 แสนล้านริงกิตในเดือนพฤษภาคม และเติบโต 9.8% แตะที่ 1.770 แสนล้านริงกิตในเดือนมิถุนายน การนำเข้าในปี 2567 ประกอบด้วยแม่พิมพ์ตามพิกัด HS 848071 มูลค่าประมาณ 85.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องจักรตามพิกัด HS 847759 มูลค่า 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการแม่พิมพ์หลายคาวิตี้ที่มีความแม่นยำสูง ระบบจัดเก็บสูตรการผลิต ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของการผลิต และระบบอัตโนมัติที่ประหยัดพลังงาน ส่วนในฟิลิปปินส์ ปริมาณผลผลิตภาคการผลิตในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่มูลค่ายอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 10.1% ด้วยยอดการนำเข้าแม่พิมพ์มูลค่าประมาณ 46.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องมูลค่า 8.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ผู้ผลิตในฟิลิปปินส์จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกเครื่องอัดขนาดกะทัดรัด 200–300 ตัน แม่พิมพ์มาตรฐานที่สามารถถอดเปลี่ยนสลับได้ เครื่องอุ่นวัตถุดิบ และเครื่องขัดเงาที่สามารถทยอยเสริมเข้ามาได้ตามการขยายตัวของคำสั่งซื้อ

สำหรับ DONGXIN กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการปรับแต่งเครื่องจักรให้สอดคล้องกับขั้นตอนการผลิตของแต่ละประเทศ มากกว่าการนำเสนอสายการผลิตมาตรฐานเพียงรูปแบบเดียว โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสามารถผสานระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงถึง ±2 กรัม ระบบอุ่นวัตถุดิบด้วยความถี่สูง เครื่องอัดไฮดรอลิกควบคุมด้วย PLC แม่พิมพ์เหล็กเกรด P20 หรือ 718H ที่ผลิตขึ้นตามสั่ง และระบบขัดเงาอัตโนมัติ โดยเวียดนามเหมาะกับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตแบบเทิร์นคีย์ (turnkey) ประเทศไทยเหมาะกับการเปลี่ยนแม่พิมพ์ใหม่และการอัปเกรดระบบอัตโนมัติ อินโดนีเซียเหมาะกับแพ็กเกจเครื่องจักรที่สามารถขยายขนาดได้พร้อมบริการที่เชื่อถือได้ มาเลเซียเหมาะกับการผลิตที่มีความแม่นยำสูงและตรวจสอบย้อนกลับได้ และฟิลิปปินส์เหมาะกับสายการผลิตแบบโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด การผสานความรู้ด้านวัตถุดิบ วิศวกรรมแม่พิมพ์ การติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องจักร การฝึกอบรม ตลอดจนการสนับสนุนด้านชิ้นส่วนอะไหล่ ช่วยให้ DONGXIN สามารถสนับสนุนผู้ผลิตภาชนะเมลามีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับปรุงความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย และขยายกำลังการผลิตด้วยความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ต่ำลง